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崗位職責:
1、為客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務及投資建議服務；
2、組織開展投資策略報告會、理財沙龍、視頻直播、撰寫分析報告等；
3、投顧產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)和運營工作；
4、為分支機構(gòu)安排的存量客戶提供服務并進行二次開發(fā)；
5、利用有效資源和渠道進行客戶開發(fā)及業(yè)務拓展；
6、公司產(chǎn)品及服務的推廣及銷售；
7、客戶關(guān)系維護、受理客戶日常咨詢服務及投訴、轉(zhuǎn)銷戶挽留、適當性管理、投資者教育等工作；
8、公司或所在分支機構(gòu)安排的其他工作。
任職要求:
1、具有大學本科及以上學歷；
2、通過證券行業(yè)證券投資顧問專業(yè)能力水平評價測試；
3、具有基金從業(yè)資格；
4、有從事證券業(yè)務兩年以上的經(jīng)歷；具備從事證券基金業(yè)務所需的專業(yè)能力，掌握證券基金業(yè)務相關(guān)的專業(yè)知識；
5、具有CFA、CIIA資格者等優(yōu)先考慮；
6、品行端正，征信記錄良好，具有良好的職業(yè)道德；
7、最近3年未因犯罪被判處刑罰；
8、不存在《證券法》***百二十五條第二款和第三款，以及《證券投資基金法》第十五條規(guī)定的情形；
9、最近5年未被中國證監(jiān)會撤銷基金從業(yè)資格或者被基金業(yè)協(xié)會取消基金從業(yè)資格；
10、未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，或者執(zhí)行期已經(jīng)屆滿；
11、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和行業(yè)協(xié)會規(guī)定的其他條件。