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工作職責(zé)： 1．負(fù)責(zé)公募、標(biāo)債、非標(biāo)、地產(chǎn)股權(quán)、PE股權(quán)、海外、私募證券、保險(xiǎn)金信托、家族信托等復(fù)雜產(chǎn)品推動(dòng)，根據(jù)產(chǎn)品推動(dòng)節(jié)奏及要求，做好產(chǎn)品的組合、包裝、轉(zhuǎn)培訓(xùn)、銷(xiāo)售推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售目標(biāo)，提升資產(chǎn)規(guī)模和中收。 2．以客戶為中心，做好持倉(cāng)產(chǎn)品的售后陪伴服務(wù)工作。發(fā)揮產(chǎn)品顧問(wèn)“專科醫(yī)生”、投資顧問(wèn)“全科醫(yī)生”聯(lián)動(dòng)效能，推動(dòng)隊(duì)伍從單一產(chǎn)品銷(xiāo)售向從客戶視角出發(fā)的資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)型，推動(dòng)私財(cái)客戶產(chǎn)品滲透率、財(cái)富健康度提升。 3．根據(jù)客戶、隊(duì)伍的特點(diǎn)，運(yùn)用數(shù)字化手段和商機(jī)、企微等平臺(tái)工具，推動(dòng)銷(xiāo)售隊(duì)伍不斷提升持倉(cāng)客戶數(shù)、開(kāi)單率。 任職資格： 1．大學(xué)本科及以上學(xué)歷，金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。 2．兩年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉金融產(chǎn)品，有產(chǎn)品推動(dòng)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，具備專業(yè)的財(cái)富管理專業(yè)能力，有CFA、FRM、CFP/AFP等金融類(lèi)專業(yè)證書(shū)者優(yōu)先。 3．具備較好的數(shù)據(jù)分析能力和溝通協(xié)調(diào)能力，目標(biāo)感強(qiáng)，有恒心、韌勁強(qiáng)。 4．職業(yè)操守良好，品行端正，無(wú)違法違紀(jì)行為，無(wú)犯罪記錄，符合平安親屬回避、履職回避相關(guān)要求。