杭州
應屆畢業生
學歷不限
2026-01-14 14:15:25
564人關注1. 提供財務咨詢服務，為客戶制定個人或企業財務規劃方案。
2. 審計和分析客戶的財務狀況及投資組合，并提出建議。
3. 協助客戶解決復雜的財務問題和稅務問題。
4. 研究金融市場動態和趨勢，及時發布行業報告。
任職要求：
1. 財務、會計等相關專業本科以上學歷。
2. 三年以上財務咨詢工作經驗。
3. 具備扎實的財務知識和綜合分析能力。
4. 對于稅務政策有較深入的了解。
5. 具備良好的溝通與協調能力。
崗位定位
作為家庭財務安全的“守護設計師”，您將依托中國人壽央企平臺，運用專業金融知識，為中高凈值家庭提供定制化財務安全解決方案。通過需求分析、風險評估與資產配置，幫助客戶構建涵蓋健康保障、子女教育、養老規劃財富傳承的全生命周期安全體系，同時實現個人職業價值與收入突破。
核心職責
需求洞察與方案設計
通過深度溝通挖掘客戶家庭財務現狀、風險缺口及長期目標，運用專業工具(如財務需求分析表、風險評估模型)定制個性化保障計劃。
結合壽險、健康險、年金險、終身壽險等產品，設計“保障 儲蓄 傳承”綜合解決方案。
客戶開發與關系維護
通過緣故開拓、轉介紹、社群運營等方式積累高凈值客戶資源，建立長期信任關系。
定期回訪客戶，根據家庭階段變化(如結婚、生子、事業轉型)動態調整方案，提升客戶黏性。
市場洞察與專業賦能
持續學習監管政策、稅務法規及金融產品動態，提升方案設計的合規性與前瞻性。
參與公司組織的財富管理沙龍、健康講座等活動，輸出專業觀點，強化客戶信任。
任職要求
專業背景:本科及以上學歷，金融、經濟、財務相關
專業優先;
核心能力:
優秀的溝通表達能力與共情力，能快速建立客戶信任;邏輯清晰，擅長用數據/案例說明風險與保障價值;目標感強，具備抗壓能力與自驅力。
資質加分:持有AFP、CFP、RFP等金融認證，或熟悉家族信托、稅務籌劃等領域知識。我們提供
央企平臺背書:世界500強企業品牌，客戶資源豐富培訓體系完善;
、高競爭力薪酬:無責底薪 高提成(行業前列) 季度獎金 長期服務津貼;
。快速成長通道:新人成長營一主管晉升班一精英導師計劃，6個月可競聘管理崗;
。全面福利保障:五險一金 補充商業保險 年度體檢 節日福利 國內外旅游;
資源支持:精準客戶名單分配、數字化展業工具、法商/稅商專家智庫支持。
加入我們，您將獲得
職業價值:從“產品銷售”升級為“家庭財務安全顧問”成為客戶終身信賴的伙伴;
收入躍升:頂尖架構師年薪可達50萬 ，上不封頂;?社會認可:通過專業服務守護萬千家庭幸福，踐行“成己為人，成人達己”的國壽文化。
注：聯系我時，請說是在寧夏人才網上看到的。
求職提示：用人單位發布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等），均涉嫌違法，請求職者務必提高警惕。
