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“保險規劃師”是指與中郵保險省級分公司（以下簡稱“分公司”）簽訂委托代理合同，在分公司授權范圍內，承擔與郵銀渠道的協調溝通、售后服務、業務培訓、技能輔導等服務工作的人員。

一、工作職責：

1.達成各項業務指標和品質指標；

2.與郵銀網點溝通協調，確保業務順利開展；

3.向郵銀網點提供業務培訓、技能輔導、消費者權益保護和合規宣傳，協助網點開展活動；

4.協助郵銀網點做好保險咨詢、保單服務及客戶維護相關工作；

5.參加公司會議、培訓等各項活動，熟練掌握公司的業務流程；

6.可向公司推薦符合招募條件的保險規劃師；

7.負責區域內中郵保險品牌形象推廣，并可在公司授權范圍內開展互聯網營銷宣傳，及時收集并反饋市場信息，輔助公司做好市場調研工作；

8.積極履行反洗錢義務，向郵銀網點提供反洗錢培訓宣傳；在協助銀行網點理財經理為客戶辦理業務時，積極協助網點做好客戶身份識別、可疑交易識別等反洗錢相關工作，并做好客戶信息保密工作；

9.完成分公司交辦的其他工作。


二、招募條件：

1.大專及以上學歷，年齡在 22 周歲（含）至 50 周歲（含）之間；

2.身體健康

3.有保險、金融及相關工作經歷，熟悉銀行渠道業務者優先。


三、具有下列情形之一的人員，不得代理情形：

1.有違法犯罪記錄的；

2.從業期間有不良記錄、被列為失信被執行人、不道德從業行為或因違反相關管理規定被銀行、保險公司或其他單位解除勞動關系或代理關系的；

3.被監管機構或行業自律組織給予過禁止從業等處罰的；

4.與原單位簽訂的勞動合同或代理合同未解除的；

5.在其他機構從事與我司利益有沖突的全職或兼職工作，或參與投資保險專業代理公司；

6.與非法從事保險業務或者保險中介業務的機構或者個人發生業務往來；

7.被同業公司清退兩次及以上的；

8.個人征信半年內有逾期記錄；

9.其他被公司認定不得代理情形。